De instellingen in het kort

De eerste keer loop je de instellingen door in zes stappen. Wat je per stap kiest, wordt bewaard; stop je tussendoor, dan begin je bij “Verder met instellen” weer bij stap 1 en staan je eerdere keuzes er nog. Pas als de verplichte keuzes zijn gemaakt, begint het boeken.

Daarna opent Instellingen een overzicht met dezelfde zes onderdelen. Elk onderdeel heeft een badge: “Ingesteld”, “Werkt, met gaten” (Boekvogel boekt, maar sommige bestellingen blijven wachten) of “Houdt het boeken tegen”. Met “Wijzigen” open je een onderdeel.

De onderdelen

Onderdeel	Wat je kiest	Verplicht?
1 · Boekingsmoment	Betaald, geplaatst of verzonden	Ja, standaard betaald
2 · Documenttype	Externe of reguliere verkoopfactuur	Ja, standaard extern
3 · Contacten	Per klant of één verzamelcontact	Ja, standaard per klant
4 · Grootboekrekeningen	Omzet, verzendkosten, fooien, betaalkosten, afronding, cadeaubonnen	Alleen omzet is verplicht
5 · Btw-koppelingen	Welk Moneybird-tarief hoort bij welke situatie	Het standaardtarief wel; de andere situaties pas als je ze gebruikt, anders blijft zo'n bestelling wachten
6 · Betaalmethoden	Een tussenrekening per betaalmethode	Nee, maar een bestelling met een niet-gekoppelde betaalmethode blijft wachten

Later aanpassen

Alles is later te wijzigen. Een wijziging geldt voor bestellingen die nog niet geboekt zijn; wat al in Moneybird staat, blijft zoals het is.