Eén contact per klant of één verzamelcontact
Bij Contacten bepaal je hoe klanten in Moneybird terechtkomen.
De twee keuzes
1
Eén contact per klant Boekvogel zoekt op e-mailadres en maakt anders een nieuw contact aan. Je ziet per klant wat er gekocht is.
2
Eén verzamelcontact “Webshopklant” Alle bestellingen op één contact, dat Boekvogel bij de eerste bestelling zelf in Moneybird aanmaakt. Minder rommel in je contactenlijst, minder inzicht per klant.
Kassabestellingen
Bestellingen zonder klantgegevens (uit de kassa, of handmatig aangemaakt zonder klant) komen altijd op het contact “Kassaklant”, dat Boekvogel zelf aanmaakt. Dat staat los van je keuze hierboven. Kies je later een andere administratie, dan maakt Boekvogel beide contacten daar opnieuw aan.
Tip. Twijfel je? Begin met één contact per klant. Overstappen naar een verzamelcontact kan later; al geboekte facturen blijven bij hun eigen contact staan.
Heeft dit artikel je geholpen?
Nee, ik heb nog een vraag